GTech выпусціць аблігацыі на 5 мільярдаў долараў

Кампанія GTech SpA плануе выпусціць прыярытэтныя аблігацыі агульнай вартасцю 5 мільярдаў долараў, каб профінансаваць набыццё амерыканскага вытворцы слотаў International Game Technology (IGT).

Прыярытэтныя аблігацыі GTech будуць даступныя ў доларах і еўра ў адпаведнасці з умовамі рынку. У заяве паведамляецца, што ў доларах будзе прадастаўлена большая частка – каля $3,5 мільярда.

Італьянская кампанія пасля набыцця IGT ператворыцца ў карпарацыю Georgia Worldwide Plc і будзе даступная на Нью-Ёркскай фондавай біржы.

Акцыянеры IGT прагаласуюць адносна зліцця 10 лютага. Вытворца слотаў у сераду заявіў, што тры незалежныя кансалтынгава-прадстаўніцкія фірмы параілі пагадзіцца на здзелку прадажы за $6,4 мільярда. Чакаецца, што ўсё будзе канчаткова ўрэгулявана ў чэрвені.

Пасля гэтых навін рэйтынгавыя агенцтвы Standard & Poor’s і Moody’s Investors Service апублікавалі новы крэдытны рэйтынг для Georgia Worldwide – BB+ і Ba2 адпаведна, прагназуючы стабільнасць. S&P таксама панізіла карпаратыўны крэдытны рэйтынг GTech і IGT да BB+.

 

Акрамя таго, GTech абвясціла аб падпісанні новага чатырохгадовага пагаднення з крэдытнай арганізацыяй з мэтай пазычыць 800 мільёнаў еўра.

«Пагадненне прадугледжвае пазыкі па 400 мільёнаў еўра ў двух тэрміновых крэдытных фірмаў для агульнага карпаратыўнага карыстання кампаніяй GTech, у тым ліку аплаты існуючых запазычанняў», – сказана ў паведамленні.

Згодна з апублікаванай інфармацыяй, сума абавязацельства ад крэдытнай арганізацыі на набыццё IGT была зніжана да $4,9 мільярда (першапачаткова яна складала $10,7 мільярда).